圖源：視覺(jué)中國(guó)

公告顯示，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)船舶與中國(guó)重工均將自2024年9月3日（星期二）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

截至9月2日收盤， 中國(guó)船舶報(bào)34.9元/股，總市值達(dá)1561億元；中國(guó)重工報(bào)4.98元/股，總市值為1136億元。

公開資料顯示中國(guó)重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。

而中國(guó)船舶主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。

中國(guó)重工由中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司持股34.53%，中國(guó)船舶由中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司持股44.47%，而中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司與中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司均由中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司100%持股。

船舶總裝作為中國(guó)船舶集團(tuán)軍民船業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團(tuán)的上市公司中國(guó)船舶、中國(guó)重工承擔(dān)。

而中國(guó)船舶、中國(guó)重工經(jīng)過(guò)多年發(fā)展深耕，均形成了涵蓋船舶制造、船舶維修、機(jī)電設(shè)備等船舶總裝全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造體系，面向海洋安全、深?？茖W(xué)研究與資源開發(fā)等戰(zhàn)略任務(wù)需要，持續(xù)推出全球領(lǐng)先的軍民用產(chǎn)品。

在此背景之下，中國(guó)船舶、中國(guó)重工在船舶總裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)此公告也表示，本次吸收合并是為進(jìn)一步聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

2024年上半年，航運(yùn)市場(chǎng)在紅海危機(jī)等因素影響下高位上漲，運(yùn)力周期性更替、海事業(yè)綠色變革等因素持續(xù)驅(qū)動(dòng)造船市場(chǎng)需求旺盛，船舶行業(yè)保持高景氣度。

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，2024年上半年全球共成交新船1247艘、7724.8萬(wàn)載重噸（同比增長(zhǎng) 24.4%）；共交付船舶1282艘、4751.5萬(wàn)載重噸（同比增長(zhǎng)1.8%）；截至2024年6月底，手持船舶訂單6388艘、3.14億載重噸（同比增長(zhǎng)18.5%）。

上半年，新造船價(jià)格逼近歷史峰值。2024年6月，克拉克森新船價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)187.2點(diǎn)，較年初增長(zhǎng)3.8%，與2008年的峰值僅差2.3%，為2008年以來(lái)的次高位。目前全球船企手持訂單規(guī)模大，生產(chǎn)排期已至2028年，勞動(dòng)力成本攀升、供應(yīng)鏈壓力較大、高技術(shù)船舶占比增加等因素共同推升建造綜合成本，船企議價(jià)權(quán)持續(xù)提升，后續(xù)船價(jià)仍然具備上行動(dòng)力。

在市場(chǎng)需求旺盛、訂單充足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等多重利好因素推動(dòng)下，全球造船企業(yè)盈利能力普遍提升。同時(shí)，全球造船業(yè)手持訂單規(guī)模已超3億載重噸，行業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)超過(guò)3.5年，訂單規(guī)模龐大、高技術(shù)船舶占比提升增加，進(jìn)一步加重企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷，疊加勞動(dòng)力供給不足、關(guān)鍵設(shè)備與綠色動(dòng)力設(shè)備供應(yīng)緊張，給船企生產(chǎn)交付帶來(lái)較大壓力。

2024年上半年，我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)全球領(lǐng)先。

據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)造船完工量2502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.4%；新接訂單量5422萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)38.6%。根據(jù)中國(guó)船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心預(yù)測(cè)，2024年新船訂單量預(yù)計(jì)將超過(guò)1億載重噸。

在此背景下，2024年上半年，中國(guó)船舶及中國(guó)重工業(yè)績(jī)均出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

期內(nèi)中國(guó)船舶實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入360.17億元，同比增長(zhǎng)17.99%，其中船舶造修及海洋工程業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入344.46億元，同比增長(zhǎng)22.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.12億元，同比增長(zhǎng)155.31%。